Виртуальные операторы (MVNO): новая эра конкуренции на рынке связи

Что такое MVNO: концепция виртуальных операторов

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) или виртуальный оператор мобильной связи – это компания, предоставляющая услуги мобильной связи без собственной физической инфраструктуры. Вместо строительства и обслуживания сотовых вышек и коммутационного оборудования, MVNO арендует сетевые мощности у традиционных операторов (МТС, Билайн, МегаФон, Теле2), предлагая клиентам услуги под собственным брендом.

Концепция MVNO родилась в середине 1990-х годов в Великобритании и постепенно распространилась по всему миру. В России первые виртуальные операторы появились в начале 2000-х, но активный рост сегмента начался только в последние 5-7 лет.

Несмотря на название "виртуальный", ничего виртуального в качестве связи таких операторов нет – абоненты получают ту же инфраструктуру и покрытие, что и у базовых операторов. Главное отличие заключается в бизнес-модели, ценовой политике и целевой аудитории.

Рынок MVNO в России: стремительный рост и перспективы

Российский рынок виртуальных операторов демонстрирует впечатляющий рост. По данным исследования TAdviser, объем рынка MVNO в России в 2023 году увеличился на 23% и достиг 69 млрд рублей. К концу 2020 года в стране насчитывалось около 12 млн абонентов виртуальных операторов, что составило примерно 5% от общего числа пользователей мобильной связи.

Особенно быстрыми темпами развивается сегмент банковских MVNO – их доходы в 2023 году выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом. Банковские виртуальные операторы уже занимают более половины всего рынка MVNO в России.

Ключевым фактором, способствующим развитию виртуальных операторов, стала политика компании Теле2, запустившей так называемую "фабрику MVNO" – специальную платформу для быстрого запуска виртуальных операторов на своей инфраструктуре. Сегодня на сети Теле2 обслуживается более 54% всех абонентов MVNO в России.

MVNO vs MNO: в чем отличия виртуальных операторов от традиционных

Основное отличие между традиционными операторами (MNO – Mobile Network Operator) и виртуальными (MVNO) заключается в их бизнес-модели. MNO владеют собственной физической инфраструктурой и лицензиями на использование радиочастот, что требует огромных инвестиций, но обеспечивает полный контроль над качеством связи.

MVNO, в свою очередь, не строят собственные сети, а фокусируются на маркетинге, клиентском сервисе и создании уникальных предложений. Это позволяет им быть более гибкими в тарифообразовании и быстрее реагировать на изменения рынка, предлагая инновационные пакеты услуг.

Преимущества виртуальных операторов для абонентов

Главное преимущество MVNO для абонентов – это возможность получить более выгодные условия обслуживания. За счет отсутствия необходимости инвестировать в строительство и обслуживание инфраструктуры, виртуальные операторы могут предлагать более низкие цены или дополнительные бонусы.

Банковские MVNO интегрируют мобильную связь в свои финансовые экосистемы, предоставляя дополнительные преимущества клиентам банка – скидки на связь при активном использовании банковских продуктов, кэшбэк на мобильные услуги, повышенные ставки по накопительным счетам и другие бонусы.

По словам генерального директора "Газпромбанк Мобайл" Анастасии Спешиловой: "Клиенты получают дополнительные преимущества: надбавки к ставкам по накопительным счетам и бонусы на связь при использовании банковских продуктов". Такой интегрированный подход создает дополнительную ценность для пользователей.

Крупнейшие MVNO на российском рынке

На российском рынке присутствует более 40 виртуальных операторов, работающих на инфраструктуре "большой четверки". Рассмотрим крупнейших игроков:

Операторские MVNO

Банковские MVNO

Банковские MVNO: новый драйвер роста рынка

Банковские виртуальные операторы стали основным драйвером роста рынка MVNO в России. По состоянию на октябрь 2024 года, четыре крупнейших банковских MVNO – "Газпромбанк Мобайл", "СберМобайл", "Т-Мобайл" и "ВТБ Мобайл" – формируют 54% всего рынка виртуальных операторов в России.

Для банков создание собственного MVNO – это, прежде всего, инструмент повышения лояльности клиентов и их удержания в экосистеме. По словам генерального директора "ВТБ Мобайл" Алексея Чернецова: "Мы четко осознаем, что синергия банка и оператора повышает лояльность клиентов, сохраняя срок их жизни в экосистеме ВТБ".

Банковские MVNO предлагают конвергентные продукты, объединяющие финансовые услуги и мобильную связь, и часто предоставляют существенные скидки на связь при активном использовании банковских продуктов. Это создает дополнительную ценность для клиентов и позволяет банкам снизить отток.

В 2024 году два крупных банка объявили о создании новых MVNO: Альфа-банк (бренд "Альфа-Мобайл" на сети Билайн) и Промсвязьбанк (ПСБ) в партнерстве с "Росатомом" (бренд "Мой оператор" на сети Теле2). Это свидетельствует о продолжающемся тренде на развитие банковских MVNO.

Будущее MVNO: тенденции и прогнозы развития

Рынок виртуальных операторов в России продолжит активно развиваться в ближайшие годы. Эксперты прогнозируют ежегодный рост на уровне 12-15%. К 2027 году объем рынка MVNO может превысить 100 млрд рублей.

Основные тенденции, которые будут определять развитие рынка виртуальных операторов в ближайшие годы:

1. Продолжение роста банковских MVNO. Ожидается появление новых игроков из банковской сферы и усиление конкуренции между существующими.
2. Развитие ИИ и персонализации. Виртуальные операторы будут активно внедрять искусственный интеллект для персонализации предложений и улучшения клиентского опыта.
3. Рост популярности eSIM. Технология виртуальных SIM-карт позволит упростить подключение к MVNO и будет способствовать увеличению числа абонентов.
4. Фокус на защите от мошенничества. MVNO будут развивать решения для защиты абонентов от телефонного спама и мошенничества на базе искусственного интеллекта.
5. Развитие IoT-направления. Ожидается появление специализированных MVNO для обслуживания устройств интернета вещей.

По мнению экспертов телеком-рынка, дальнейшее развитие MVNO будет зависеть от их способности предлагать уникальные сервисы и эффективно интегрироваться в существующие экосистемы. "Конвергентные предложения станут основным конкурентным преимуществом MVNO в ближайшие годы", – отмечает генеральный директор исследовательского агентства "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов.

Несмотря на активный рост, доля MVNO на российском рынке мобильной связи (около 5%) все еще значительно отстает от показателей развитых рынков. Например, в некоторых странах Европы виртуальные операторы занимают до 40% рынка. Это говорит о наличии значительного потенциала для дальнейшего роста.

Часто задаваемые вопросы о виртуальных операторах

Виртуальные операторы связи продолжают менять ландшафт российского телеком-рынка, предлагая клиентам больше выбора, более гибкие условия и интегрированные с другими сервисами решения. Рост конкуренции стимулирует повышение качества услуг и снижение тарифов, что в конечном итоге выгодно всем потребителям мобильной связи.

Имеет смысл регулярно сравнивать тарифы разных операторов – как традиционных, так и виртуальных – чтобы найти наиболее подходящее предложение для ваших потребностей. Особенно выгодными могут оказаться виртуальные операторы, если вы уже пользуетесь другими продуктами компании, к которой они относятся – например, банковскими услугами или домашним интернетом.