Телеком‑эксперт и глава аналитической компании Mobile Experts Джо Мэдден опубликовал материал, в котором утверждает, что мобильные сети и облачные вычисления движутся к конвергенции. По его мнению, этот процесс станет неизбежным в ближайшие годы.

Основные тезисы

  • Программное обеспечение для базовых станций всё сильнее отделяется от аппаратной части. Операторы уже протестировали виртуализированные сети радиодоступа (vRAN) и готовы использовать этот подход при переходе к 6G.
  • Выручка от ПО для AI‑RAN будет удваиваться ежегодно до 2032 года. К 2031 году доля софта, лицензируемого независимо от «железа», вырастет на рынке RAN с 7% до 20% (сюда входят vRAN, AI‑for‑RAN и платформы SMO).
  • Рынок процессоров для базовых станций эволюционирует: от разнообразия ASIC, x86, ARM и GPU к стандартизированным специализированным продуктам (ASSP) — коммерческим чипам, доступным любому вендору.
  • Капитальные затраты операторов перетекают из телеком‑сетей в строительство дата‑центров. К 2031 году эта деятельность может приносить отрасли за пределами Китая около $100 млрд.
  • После создания крупных ЦОДов операторы начнут массово разворачивать периферийные вычисления (edge), которые станут инфраструктурой для физического ИИ (роботов).

Критика прогноза

Не все эксперты разделяют оптимизм Мэддена. Аналитики Dell’Oro также ожидают быстрого роста AI‑RAN (треть рынка RAN к 2030 году, более $10 млрд), но на фоне стагнации общего рынка RAN — то есть речь идёт о реструктуризации, а не о новых доходах.

Кроме того, идея стандартизации чипов для RAN сталкивается с реальностью: Ericsson продолжает инвестировать в собственные ASIC, а Huawei и ZTE не заинтересованы в отказе от собственных разработок. На фоне цифрового суверенитета будущее универсальных чипов неочевидно.

Технология MEC (Multi-access Edge Computing) уже потерпела неудачу в 2015–2023 годах из‑за отсутствия массовых сценариев с низкой задержкой. Утверждение, что физический ИИ автоматически создаст такой спрос, остаётся бездоказательным.

Вывод

Статья Мэддена описывает реалистичные тренды — виртуализацию RAN, развитие ИИ, строительство дата‑центров. Однако вывод о конвергенции телеком‑сетей и облаков сделан без достаточных промежуточных доказательств. Возможно, такой оптимистичный для операторов прогноз — способ продавать аналитические отчёты.