1 октября AT&T, Verizon и T‑Mobile оформили совместное предприятие для развития связи «спутник прямо на телефон». Три оператора, которые десятилетиями конкурировали за спектр и абонентов, теперь объединят спектр, закупки и требования к смартфонам. Временным CEO СП назначен Пол Рот.
Масштаб объединения
Совокупная абонентская база трёх операторов составляет около 399 млн человек: Verizon обслуживает 147 млн, T‑Mobile — 142 млн, AT&T — 110 млн. Название предприятия, размер капитала, вклад спектра и дата запуска пока не раскрываются.
Парадокс спутниковой связи
Несмотря на создание СП, спутниковая связь пока несёт мизерную долю трафика. У T‑Mobile, первой запустившей спутник со SpaceX, на него приходится 0,0002% трафика, летом показатель составлял 0,0003%. Это две единицы из миллиона. AT&T оценивает долю трафика вне наземной сети в 2%.
Причина — SpaceX
Главный драйвер объединения — усиление SpaceX. Компания купила у EchoStar спектр за $19,6 млрд, что превышает годовой capex Verizon ($16–16,5 млрд). У Starlink более 9 000 спутников, из них свыше 600 предназначены для связи с телефонами. У AST, партнёра AT&T и Verizon, на орбите всего 12 аппаратов, коммерческая эксплуатация начнётся при 45 спутниках и не раньше 2027 года.
Реакция рынка
Scotiabank снизил целевые цены по акциям операторов из‑за угрозы со стороны SpaceX и развития ИИ. В России наблюдается зеркальная ситуация: операторы также объединяются против нового игрока, но уже в лице банковских MVNO и через регулятора.